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神钢”重组现端倪 宝钢换股吸收武钢 ----国资别流失就好

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发表于 2016-9-21 08:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在时隔数月之后,我国钢铁行业的最大重组案——宝钢与武钢重组取得突破性进展。武钢股份9月20日收市后公告称,公司将被宝钢股份吸收合并。
  合并后将成为行业巨头
  当前在国企改革和去产能的大背景下,宝钢与武钢两大钢铁央企正在筹备重组合并。从规模上看,宝钢与武钢两大央企重组合并完成后,年粗钢产量将达到6000万吨,成为全国第一、全球第二的钢铁“巨无霸”。有网友因此称其为“中国神钢”。
  在两大钢铁集团重组背景下,双方旗下主要上市平台宝钢股份和武钢股份首当其冲受到影响,两公司双双在6月27日停牌,其后又进入了重大资产重组程序。
  根据公告披露的重组进展,宝钢股份拟向武钢股份股东发行A股,换股吸收合并武钢股份,宝钢股份为合并方暨存续方,武钢股份为被合并方暨非存续方。因为宝钢股份和武钢股份的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会,公司最终控制权预计不会发生变更,也不会构成借壳上市。如果计划实现,这意味着宝钢股份将巩固其国内钢铁第一股和资本市场上钢铁概念第一标的的地位。
  目前,详细重组方案尚未出炉。武钢股份称,截至本公告日,有关各方仍在就本次重大资产重组事项及方案进行进一步论证和完善,尚未最终确定。
  宝钢武钢频繁向央企“送股”
  武钢公告还显示,9月20日,武钢集团将武钢股份总股本的2.45%划转给诚通金控,总股本的2.45%划转给国新投资,二者分别属于诚通集团和中国国新这两家央企旗下企业。两笔股权的划转均是无偿的。
  近期以来,两家钢企大规模的股份划转成为资本市场关注焦点。宝钢方面,今年8月,宝钢集团把宝钢股份总股本的4.86%无偿划转给中石油;9月,宝钢集团又把宝钢股份总股本的2.45%无偿划转给诚通金控,将总股本的2.45%划转给国新投资。
  武钢方面,在9月20日公告之前,今年2月,武钢集团将武钢股份总股本的4.95%无偿划转给中远集团。
  截至当前,武钢集团持有武钢股份总股本的52.76%,宝钢集团持有宝钢股份总股本的74.84%,仍为公司控股股东。
  对于宝钢集团与武钢集团近期对外划转股份,不少声音认为这是为了“备战”股东大会。按照当前监管规则,在就重组方案表决的股东大会上,宝钢集团和武钢集团作为关联方需要回避,故而其他股东的地位上升。由于央企无偿承接上述巨额股份,且与武钢、宝钢均为国资委监管企业,故而在股东大会上有望助力重组方案通过。
  此前,武钢股份曾出现过股东大会上因武钢集团回避表决,提案被其他股东否决的情况。
  新京报记者昨日致电宝钢和武钢宣传和董秘方面,电话始终无人接听。
  ■ 相关新闻
  鞍钢回应“鞍本重组”:并不知情
  新京报讯 (记者赵毅波)宝武合并的计划出炉之后,“鞍本重组”的传言也再度被提起。鞍钢股份9月20日晚公告称,经过向公司的控股股东鞍山钢铁集团公司方面进行核实,对媒体报道的鞍钢、本钢合并消息并不知情。
  鞍钢为国务院国资委下属央企,本钢则是辽宁国资委下属国企,但两者均位于辽宁,且均为国内钢铁巨头,被市场寄予了较强的重组预期。
  此前有报道称,继宝钢、武钢重组后,为钢铁业去过剩产能、结构优化调整的顶层设计方案,下一个推动的兼并重组对象将是鞍钢和本钢,到年底可能就会对外公布。
  昨日,鞍钢、本钢旗下主要上市公司鞍钢股份和本钢板材均已停牌。
  除了鞍钢与本钢之外,被外界认为具有较大重组可能性的还有位于安徽的马钢集团,有报道称其将被合并到宝钢与武钢重组后的新集团之内,从而打造长江流域的钢铁巨无霸。
  另外,华北钢铁市场的主导者——首钢集团和河钢集团也被认为具有较强重组预期。9月12日,首钢股份宣布因首钢总公司正在筹划关于公司的重大事项,公司股票于9月13日开始停牌。
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